И вот три друга отправляются в путешествие по сказочному миру эльфов в поисках частей заклинаний, но основная сложность в том, что чтобы найти части заклинаний нужно раздеть эльфиек, которые, конечно же, против этого.

И так три странника Айре – знаменитая актриса человеческого мира, Дзюнпей – мастер карате, и обычная школьница – Рицуко, которая прекрасно владеет техникой и оружием.

В течении приключения к ним так же присоединяется жрица Сельсия, которую части заклинания привязали к телу собаки, а так же дух кошки – Мики, который вселился в танк. Эта комичная компания становится главной проблемой всего культурного общества эльфов.